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发布日期:2024-06-29 13:30    点击次数:170
股票简称:中交地产                      股票代码:000736 债券简称:21 中交债                    债券代码:149610 债券简称:23 中交 01                  债券代码:148208 债券简称:23 中交 02                  债券代码:148235 债券简称:23 中交 04                  债券代码:148385 债券简称:23 中交 06                  债券代码:148551               中交地产股份有限公司         公开刊行公司债券受托责罚事务评释                  (2023 年度)                     刊行东说念主                 中交地产股份有限公司        (重庆市江北区不雅音桥梁建新北路 86 号)                  债券受托责罚东说念主                 国新证券股份有限公司   (北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室)                    要紧声明   国新证券股份有限公司(以下简称“国新证券”)编制本评释的内容及信 息均开首于中交地产股份有限公司(以下简称“中交地产”、“刊行东说念主”、“公司”) 公开资讯裸露文献、第三方中间组织出具的专科主意以及刊行东说念主向国新证券 出具的表明文献。   本评释不组成对投入者开展或不开展某项行为的推选主意,投入者搪塞 相职务宜作念出孤立判定,而不应将本评释中的任何内容据以当作国新证券所 作的承认或声明。   如无额外表明,本评释中的评释期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月                  首先节 公司债券轮廓   一、刊行东说念主称号   中交地产股份有限公司。   二、公司债券查实文献及查实边缘   (一)21 中交债 文批复,容许中交地产股份有限公司向专科投入者公开刊行面值总和不跳跃 11 亿 元公司债券的登录央求。刊行东说念主于 2021 年 8 月刊行了边缘为 11 亿元的“中交地产 股份有限公司 2021 年面向专科投入者公开刊行公司债券”。   (二)23 中交债 01 文批复,容许中交地产股份有限公司向专科投入者公开刊行面值总和不跳跃 30 亿 元公司债券的登录央求。刊行东说念主于 2023 年 3 月刊行了边缘为 10 亿元的“中交地产 股份有限公司 2023 年面向专科投入者公开刊行公司债券(首先期)”。   (三)23 中交债 02 文批复,容许中交地产股份有限公司向专科投入者公开刊行面值总和不跳跃 30 亿 元公司债券的登录央求。刊行东说念主于 2023 年 4 月刊行了边缘为 7 亿元的“中交地产 股份有限公司 2023 年面向专科投入者公开刊行公司债券(次之期)(品种一)”。   (四)23 中交债 04 文批复,容许中交地产股份有限公司向专科投入者公开刊行面值总和不跳跃 30 亿 元公司债券的登录央求。刊行东说念主于 2023 年 7 月刊行了边缘为 7 亿元的“中交地产 股份有限公司 2023 年面向专科投入者公开刊行公司债券(第三期)(品种一)”。   (五)23 中交债 06 文批复,容许中交地产股份有限公司向专科投入者公开刊行面值总和不跳跃 30 亿 元公司债券的登录央求。刊行东说念主于 2023 年 12 月刊行了边缘为 3 亿元的“中交地产 股份有限公司 2023 年面向专科投入者公开刊行公司债券(第四期)”。      三、公司债券根本状态      (一)21 中交债 券。 诊治票面利率聘请权及投入者回售聘请权。 弗成取销的连带株连保障保证。 构开立的托管账户纪录。本次债券刊行末端后,债券捏有东说念主可按拍照干主宰组织的 规定开展债券的转让、质押等驾驶。 簿记建档状态开展配售的刊行模式。 公司开立 A 股证券账户的专科投入者(法规、法例辞谢购买者以外)。 券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式偏激他具体安顿按照债 券参加组织的相干规定办理。 定节沐日或休息日,则顺延至自后的首先个交易日,顺延期间付息款项不另计利 息)。如刊行东说念主驾驭赎回聘请权,则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年 的 8 月 25 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个交易日);如投 资者驾驭回售聘请权,则其回售片段债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 期间付息款项不另计利息)。 一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。如刊行东说念主驾驭赎回聘请权,则本次 债券的兑付日为 2024 年 8 月 25 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 月 25 日(如遇法定及政府指定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个交易日; 顺延期间兑付款项不另计利息)。 至利息参加日收市时所捏有的本次债券票面总和与对应的票面年利率的乘积;于兑 付日向投入者支付的本息金额为投入者为止兑付参加日收市时所捏有的本次债券 临了一期利息及所捏有的债券票面总和的本金。 刊行东说念主的主体信用品级为 AA+,本次债券的信用品级为 AAA,评级掂量为领略 刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前面的第 20 个交易日,在指定的资讯裸露传媒上 发表对所以否驾驭赎回聘请权的公告。若刊行东说念主决意驾驭赎回聘请权,本次债券将 被视为第 3 年所有到期,刊行东说念主将以票面面值加临了一期利息向投入者赎回所有债 券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日沿途支付。刊行东说念主将按照本次债 券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,并按照债券参加组织的相干规定办 理。若刊行东说念主不驾驭赎回聘请权,则将不绝在第 4、5 年存续。 后 2 年的票面利率;刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前面的第 20 个交易日,在交易 所指定的资讯裸露传媒上发表对所以否诊治票面利率以及诊治幅度的公告。若刊行 东说念主未驾驭票面利率诊治聘请权,则本次债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率 固定。 告后,投入者有权聘请在本次债券存续期内第 3 个计息年度的投入者回售参加期内进 行参加,将捏有的本次债券按票面金额所有或片段回售给刊行东说念主或聘请不绝捏有本 次债券。本次债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,刊行东说念主将按照深交所和债券 参加组织相干事务司法达到回售支付职责。 公告之日起 5 个交易日内,债券捏有东说念主可体会指定的模式开展回售申报。债券捏有 东说念主的回售申报经阐发后,相应的公司债券面值总和将被冰封交易;回售参加期不进 行申报的,则视为拔除回售聘请权,不绝捏有本次债券并采纳上述对所以否诊治本 次债券票面利率及诊治幅度的决意。 券受托责罚公约》《公司债券受托责罚东说念主执业行为规范》等相干规定,指定专项账 户,用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。                          国新证券股份有限公司。 本次债券适应开展质押式回购交易的根本条目,具体折算率等事宜将按证券参加机 构的相干规定推行。   (二)23 中交 01 券(首先期)。 构开立的托管账户纪录。本期债券刊行末端后,债券捏有东说念主可按拍照干主宰组织的 规定开展债券的转让、质押等驾驶。 询价簿记分数,由公司与簿记责罚东说念主按拍照干规定,在利率询价区间内协商符合确 定。债券票面利率挑选单利按年计息,不计复利。 把柄簿记建档状态开展配售的刊行模式。 公司开立 A 股证券账户的专科组织投入者(法规、法例辞谢购买者以外)。 券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式偏激他具体安顿按照债 券参加组织的相干规定办理。 至利息参加日收市时所捏有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积;于兑 付日向投入者支付的本息金额为投入者为止兑付参加日收市时所捏有的本期债券 临了一期利息及所捏有的债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式 偏激他具体安顿按照债券参加组织的相干规定办理。 用评级评释,经周密评定,刊行东说念主的主体信用品级为 AA+,评级掂量为领略。 期财经组织借款。 券受托责罚公约》、《公司债券受托责罚东说念主执业行为规范》等相干规定,指定专项 账户,用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。具体资讯如下:   户名:中交地产股份有限公司   开户行:渤海 银号天津红桥梁支行   账号:2002884741000155 开展债券通用质押式回购交易的根本条目,具体折算率等事宜将按证券参加组织的 相干规定推行。   (三)23 中交 02 券(次之期)(品种一)。 构开立的托管账户纪录。本期债券刊行末端后,债券捏有东说念主可按拍照干主宰组织的 规定开展债券的转让、质押等驾驶。 询价簿记分数,由公司与簿记责罚东说念主按拍照干规定,在利率询价区间内协商符合确 定。债券票面利率挑选单利按年计息,不计复利。 把柄簿记建档状态开展配售的刊行模式。 公司开立 A 股证券账户的专科组织投入者(法规、法例辞谢购买者以外)。 日,付息的债权参加日为 2024 年至 2025 年间每年的 4 月 5 日(遇法定节沐日或休 息日,则顺延至自后的首先个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式偏激他具体安顿按照债 券参加组织的相干规定办理。 法定节沐日或休息日,则顺延至自后的首先个交易日,顺延期间付息款项不另计利 息)。 一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。 至利息参加日收市时所捏有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积;于兑 付日向投入者支付的本息金额为投入者为止兑付参加日收市时所捏有的本期债券 临了一期利息及所捏有的债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式 偏激他具体安顿按照债券参加组织的相干规定办理。 用评级评释,经周密评定,刊行东说念主的主体信用品级为 AA+,评级掂量为领略。   把柄相干监管法例和伙同资信相干事务榜样,伙同资信将在本期主体信用评级 灵验期内捏续开展追踪评级,追踪评级含有准时追踪评级和不准时追踪评级。伙同 资信将按拍照干监管策略要乞降付托评级契约商定在本期主体评级灵验期内达到 追踪评级职责。在产生要紧事项时,伙同资信评价股份有限公司将运行本期债券不 准时追踪评级装置,刊行东说念主一定把柄追踪评级府上清单恳求供应相应府上。伙同资 信评价股份有限公司的不准时追踪评级评释和评级分数将按拍照干规定开展裸露。 期财经组织借款。 券受托责罚公约》、《公司债券受托责罚东说念主执业行为规范》等相干规定,指定专项 账户,用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。具体资讯如下:   户名:中交地产股份有限公司   开户行:中信 银号北京分行营业部   账号:8110701012102437992 开展债券通用质押式回购交易的根本条目。   (四)23 中交 04 券(第三期)(品种一)。 构开立的托管账户纪录。本期债券刊行末端后,债券捏有东说念主可按拍照干主宰组织的 规定开展债券的转让、质押等驾驶。 询价簿记分数,由公司与簿记责罚东说念主按拍照干规定,在利率询价区间内协商符合确 定。债券票面利率挑选单利按年计息,不计复利。 把柄簿记建档状态开展配售的刊行模式。 公司开立 A 股证券账户的专科组织投入者(法规、法例辞谢购买者以外)。 日,付息的债权参加日为 2024 年至 2025 年间每年的 7 月 20 日(遇法定节沐日或 休息日,则顺延至自后的首先个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式偏激他具体安顿按照债 券参加组织的相干规定办理。 则顺延至自后的首先个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。 一个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。 至利息参加日收市时所捏有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积;于兑 付日向投入者支付的本息金额为投入者为止兑付参加日收市时所捏有的本期债券 临了一期利息及所捏有的债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式 偏激他具体安顿按照债券参加组织的相干规定办理。 用追踪评级评释,经周密评定,刊行东说念主的主体信用品级为 AA+,评级掂量为领略。   把柄相干监管法例和伙同资信相干事务榜样,伙同资信将在主体信用评级灵验 期内捏续开展追踪评级,追踪评级含有准时追踪评级和不准时追踪评级。伙同资信 将按拍照干监管策略要乞降付托评级契约商定在主体评级灵验期内达到追踪评级 职责。伙同资信评价股份有限公司的不准时追踪评级评释和评级分数将按拍照干规 定开展裸露。 司债券本金。 券受托责罚公约》、《公司债券受托责罚东说念主执业行为规范》等相干规定,指定专项 账户,用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。具体资讯如下:   户名:中交地产股份有限公司   开户行:浙商 银号股份有限公司北京方庄支行   账号:1000001110120100022248 开展债券通用质押式回购交易的根本条目。   (五)23 中交 06 券(第四期),债券简称“23 中交 06”。 东说念主诊治票面利率聘请权及投入者回售聘请权。 刊行东说念主将于第 1 个计息年度付息日前面的第 30 个交易日,体会中国证监会指定的上 市公司资讯裸露传媒发表对所以否驾驭赎回聘请权的公告。若刊行东说念主决意驾驭赎回 聘请权,本期债券将被视为第 1 年所有到期,刊行东说念主将以票面面值加临了一期利息 向投入者赎回所有债券。所赎回的本金加第 1 个计息年度利息在兑付日沿途支付。 刊行东说念主将按照参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,按照证券参加组织的相干 规定办理。若刊行东说念主不驾驭赎回聘请权,则将不绝在第 2 年存续。 期债券后 1 年的票面利率。刊行东说念主将于第 1 个计息年度付息日前面的第 30 个交易日, 以深交所、证券参加组织和中国证券业协会批准的模式发表对待拔除驾驭赎回权的 公告,将同期在中国证监会指定的资讯裸露传媒上发表对所以否诊治本期债券票面 利率、诊治模式以及诊治幅度的公告。若刊行东说念主未驾驭票面利率诊治聘请权,则本 期债券后续期限票面利率仍保管原有票面利率固定。 度的公告后,投入者有权聘请在公告的投入者回售参加期内开展参加,将捏有的本 期债券按票面金额所有或片段回售给刊行东说念主。刊行东说念主将按照深交所和债券参加组织 相干事务司法达到回售支付职责。 公告之日起 5 个交易日内,债券捏有东说念主可体会指定的模式开展回售申报。债券捏有 东说念主的回售申报,相应的公司债券面值总和将被冰封交易;回售参加期不开展申报的, 则视为拔除回售聘请权,不绝捏有本期债券并采纳上述对所以否诊治本期债券票面 利率及诊治幅度的决意。 构开立的托管账户纪录。本期债券刊行末端后,债券捏有东说念主可按拍照干主宰组织的 规定开展债券的转让、质押等驾驶。 询价簿记分数,由公司与簿记责罚东说念主按拍照干规定,在利率询价区间内协商符合确 定。债券票面利率挑选单利按年计息,不计复利。 把柄簿记建档状态开展配售的刊行模式。 公司开立 A 股证券账户的专科组织投入者(法规、法例辞谢购买者以外)。 债券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式偏激他具体安顿按照 债券参加组织的相干规定办理。 行东说念主驾驭赎回聘请权,则本期债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至自后的第 1 个交易日);如投入者驾驭回售聘请权,则回售 片段债券的付息日为 2024 年 12 月 15 日(遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后 的第 1 个交易日),顺延期间付息款项不另计利息。 择权,则本期债券的兑付日为 2024 年 12 月 15 日(如遇法定节沐日或休息日,则 顺延至自后的第 1 个交易日);如投入者驾驭回售聘请权,则回售片段债券的兑付 日为 2024 年 12 月 15 日(遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个交易日), 顺延期间兑付款项不另计利息。 日。如刊行东说念主驾驭赎回聘请权,则本期债券的计息期限为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日;如投入者驾驭回售聘请权,则其回售片段债券的计息期限为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日。 至利息参加日收市时所捏有的本期债券票面总和与对应的票面年利率的乘积;于兑 付日向投入者支付的本息金额为投入者为止兑付参加日收市时所捏有的本期债券 临了一期利息及所捏有的债券票面总和的本金。    本息支付将按照债券参加组织的相干规定统计债券捏有东说念主名单,本息支付模式 偏激他具体安顿按照债券参加组织的相干规定办理。    简称“伙同资信”)于 2023 年 6 月 2 日出具的《中交地产股份有限公司债券 据相干监管法例和伙同资信相干事务榜样,伙同资信将在本期债券存续期内捏续进 行追踪评级,追踪评级含有准时追踪评级和不准时追踪评级。    刊行东说念主应按伙同资信追踪评级府上清单的恳求实时供应相干府上。伙同资信将 按拍照干监管策略要乞降付托评级契约商定在本期债券存续期内达到追踪评级工 作。刊行东说念主如产生要紧改动,或产生大约对刊行东说念主或本期债券存续期内对信用评级 产生较大效用的要紧事项,刊行东说念主应实时文告伙同资信并供应相干府上。   伙同资信将亲爱良善刊行东说念主的规画责罚景象、外界规画周围等相干资讯,如发 现存要紧改动,或露出大约对刊行东说念主或本期债券存续期内信用评级产生较大效用的 事项时,伙同资信将开展必备的探听,实时开展解析,据实阐发或诊治信用评级结 果,出具追踪评级评释,并按监管策略要乞降付托评级契约商定报送及裸露追踪评 级评释和分数。 司债券本金。 券受托责罚公约》、《公司债券受托责罚东说念主执业行为规范》等相干规定,指定专项 账户,用于公司债券召募资金的经受、存储、划转。具体资讯如下:   户名:中交地产股份有限公司   开户行:渤海 银号股份有限公司天津红桥梁支行   账号:2002884741000278 开展债券通用质押式回购交易的根本条目。               次之节 受托责罚东说念主执行职责状态   评释期内,受托责罚东说念主按照《公司债券受托责罚东说念主执业行为规范》、《召募说 明书》及《受托责罚公约》等规定和商定执行退回券受托责罚东说念主各项职责。存续期 内,国新证券捏续良善刊行东说念主资信景象,监测刊行东说念主是否露出规定的要紧事项,及 时出具要紧事项受托责罚事务权宜评释。同期,国新证券建树对刊行东说念主准时的追踪 机制,每季度对刊行东说念主收取受托责罚要紧事项阐发函,监督刊行东说念主是否触发资讯披 露中规定事项,确保执行受托责罚各项职责。   另外,受托责罚小组按照《深圳证券交易所公司债券存续期监管事务命令第 3 号-信用危机责罚》等规定相干规定,达到债券信用危机监测职责。评释期内,发 行东说念主信用危机分类为良善类。受托责罚东说念主捏续良善刊行东说念主及增信主体的坐褥规画和 财务景象,并体会微信资讯、电话商酌、现场访谈神色明确并催促刊行东说念主提前面作念好 驻防危机的装置,并捏续督导刊行东说念主按照《受托责罚公约》、《债券捏有东说念主集会规 则》、《公司债券权宜评释资讯裸露模式命令》、《深圳证券交易所公司债券存续 期监管事务命令第 3 号-信用危机责罚》等规定的相干恳求执行资讯裸露等相干义 务。   按照《公司债券受托责罚东说念主执业行为规范》恳求,受托责罚小组捏续良善刊行 东说念主规画景象。2023 年度,受托责罚东说念主共出具四份权宜受托责罚事务评释。主假如针 对刊行东说念主触及要紧诉讼(仲裁)的权宜受托责罚事务评释和公司债召募资金拟偿还 有息债务明细的权宜受托责罚事务评释。具体状态如下:  序号           权宜受托评释触及内容                 评释裸露日历           裸露处所       对待中交地产股份有限公司诊治“22 中交 01”、       债务明细。       对待中交地产股份有限公司诊治“23 中交 01”召募       资金拟偿还有息债务明细。       对待中交地产股份有限公司诊治“23 中交 02”召募       资金拟偿还有息债务明细。       对待中交地产股份有限公司诉官司项:华通公司与       北京茂康均为中交世茂鞭策。中交世茂曾于 2020 年       与北京茂康订立《借款契约》并向北京茂康供应借       还,可能在中交世茂把柄规画需要向北京茂康发出       资金送还恳求时,北京茂康应送还借款。中交世茂       因样式资金需求,按照前面述商定重复向北京茂康发     送《资金需求见知函》,恳求北京茂康按照文告所     载日历和金额返还借款,但北京茂康未执行还款义     务,累计拖亏 负欠中交世茂应还借款本金 67,422.08 万     元。被告北京茂康拖亏 负欠借款的行为损伤了中交世茂     的正当职权,为调治公司正当职权,原告华通公司     当作中交世茂鞭策依据《公司法》相干规定拿告状     讼,恳求判令北京茂康向中交世茂偿还借款本金     费;恳求判令中交世茂忍受原告因诉讼支付的讼师     用度。以上悉数 70,020.42 万元。本案已由北京市第     三中级东说念主民审判厅受理,尚未审理。   为止本评释出具日,上述诉讼已于 2024 年 4 月 18 日,北京市第三中级东说念主民法 院出具(2023)京 03 民初 300 号《民事判决书》,判决分数:1、北京茂康返还中 交世茂借款本金 67,422.08 万元;2、北京茂康向中交世茂支付落伍付款利息 2,548.34 万元;3、北京茂康向中交世茂支付落伍付款利息;4、中交世茂给付华通置业有限 公司相应讼师费及保全费。   国新证券当作受托责罚东说念主,持重执行受托责罚各项职责,严厉按照规定恳求出 具相干受托责罚事务权宜评释请示投入者良善危机。              第三节 刊行东说念主 2023 年度规画与财务景象     一、刊行东说念主根本状态      汉文称号:      中交地产股份有限公司      英文称号:      CCCG Real Estate Corporation Limited     法定代办东说念主:      李永前面      登录地点:      重庆市江北区不雅音桥梁建新北路 86 号      邮政编码:      401147      设立日历:      1993 年 2 月 3 日      登录本钱:      695,433,689 元   长入群体信用代码: 915000002028133840     股票上市地:      深圳证券交易所      股票简称:      中交地产      股票代码:      000736     董事会文牍:      田玉利      探索电话:      023-67530016        传真:      023-67530016     互联网网址:      http://www.cccgrealestate.com/                 从事房地产 开辟规画事务,实业投入,物业责罚,高技艺 开辟,设                 备租出,代办各种产品及期间的相差口事务(国度适度公司规画或                 辞谢相差口的产品及期间以外),国外经济期间合作的往复函探听                 及参谋管事;出售矿居品(不含国度规假寓品),化工居品、大厦      规画边缘:      资料、恼恨资料(以上不含危境化工品),汽车(不含九座及九座                 以下乘用车),摩车车及零部件,五金,交电,木柴,钢材,日用                 百货,纺织品,手工好意思术品(不含金银饰品)。中微型水、火力发                 电成套开辟的 开辟、出产、出售及期间参谋管事(国度有专项责罚                 规定的以外)。     二、刊行东说念主 2023 年度规画状态    为止 2023 年 12 月 31 日,刊行东说念主总财产 12,264,386.70 万元,包摄于母公司鞭策 职权悉数 161,560.63 万元;2023 年度,刊行东说念主已毕营业收益 3,246,813.11 万元,较 -80,566.79 万元,较 2022 年度减少 298,822.01 万元,降幅为 136.91%;已毕包摄于 母公司鞭策的净利润-167,309.95 万元,较 2022 年度减少 170,703.90 万元,降幅为    刊行东说念主在 2023 年 1-12 月(全口径)已毕签约出售面积 179.66 万 平方米,较上 年同期裁减 8.23%,已毕签约出售金额 373.61 亿元,较上年同期裁减 18.57%,出售 回款 449.79 亿元,较上年同期裁减 0.23%;刊行东说念主在 2023 年 1-12 月(职权口径) 已毕签约出售金额 273.56 亿元,较上年同期裁减 7.78%,出售回款 328.81 亿元,较 上年同期加多 12.87%;代建事务在 2023 年度新签货值 114.63 亿元,已毕代建回款                                                                      单元:元     产业称号                 营业收益                  营业成本                毛利率    房地产出售                 32,231,026,229.27     28,933,832,107.41         10.23%     房产租出                    89,293,928.40         22,033,830.68          75.32%     物业责罚                    10,652,072.57         14,668,890.45      -37.71%        其他                  137,158,830.85        101,195,792.52          26.22%                                                                      单元:元     居品称号                 营业收益                  营业成本                毛利率    房地产出售                32,231,026,229.27      28,933,832,107.41         10.23%     房产租出                    89,293,928.40         22,033,830.68          75.32%     物业责罚                    10,652,072.57         14,668,890.45      -37.71%        其他                  137,158,830.85        101,195,792.52          26.22%                                                                      单元:元     居品称号                 营业收益                  营业成本                毛利率     华中地点                  5,618,966,198.70     5,410,829,175.80           3.70%     华东地点                  9,686,386,038.53     8,840,768,904.92           8.73%     西南地点                  3,762,592,032.10     3,690,090,639.16           1.93%     西北地点                  2,370,739,935.83     1,773,512,670.93          25.19%     华南地点                  6,139,017,416.32     5,312,384,976.80          13.47%     华北地点                  4,890,429,439.61     4,044,144,253.45          17.30%    三、刊行东说念主 2023 年度财务景象    刊行东说念主首要财务资讯状态如下:   样式        2023 年 12   2022 年 12            财务主意波动状态相等到缘由解析           月 31 日     月 31 日          /2023 年度   /2022 年度 总财产(亿                          近两年,公司财产边缘呈着落走向,首要系刊行东说念主业  元)                            务边缘减少所致,适应公司实际状态。                                近两年,,公司总亏 负欠债边缘也跟着总财产的着落有所 总亏 负欠债(亿                          裁减。公司负借首要系契约亏 负欠债、一年内到期的非流  元)                            动亏 负欠债、长期借款和长期处理款亏 负欠债,金额均较旧年                                同期有所减小。 所有债务(亿   元) 通盘子者职权                          近两年,通盘子者职权呈着落走向,首要系公司总财产  (亿元)                          边缘着落和公司 2023 年度圆寂所致。 营业总收益                          近两年,公司营业收益呈着落走向,适应房地产市集  (亿元)                          近几年行情。 利润总和(亿            -8.06      21.83    遭到成本、毛利变动和减值预备计提事项效用,同期   元)                                本期实行付托条目的样式较旧年同期有所减少。 净利润(亿           -14.72      10.22    受利润下滑的效用,造成净利润为负。   元) 扣只有在往昔                                受利润下滑的效用,造成扣只有在往昔性损益后净利润 性损益后净     -17.19      7.67                                为负。 利润(亿元) 包摄于母公 司通盘子者的                          2023 年度受利润下滑的效用,造成包摄于母公司通盘子           -16.73      0.34 净利润(亿                          者的净利润为负。   元) 规画举止产                          2023 年度,公司规画举止现款流量净额为 704,858.22 生现款流量      70.49      29.35    万元,   较旧年同期加多 411,374.23 万元,  增幅 140.17%, 净额(亿元)                         首要系公司预售出售回款较 2022 年度加多较多。                                别为-242,562.50 万元和 99,543.98 万元。2023 年度,                                公司投入举止现款流量净额为 99,543.98 万元,较旧年 投入举止产                          同期加多 342,106.48 万元,增幅 141.04%,首要系 2023 生的现款流                          年公司较 2022 年对合联营公司投入和对外借款减少。 量净额(亿                          2023 年度,公司投入举止现款流入 154,737.86 万元,  元)                            较旧年同期着落 71.92%,主假如收回投入收到的现款                                减少;投入举止现款流出 55,193.88 万元,较旧年同期                                着落 93.05%,首要系公司投入支付的现款减少,即对                                外借款金额较 2022 年减少。                                万元,较旧年同期减少 426,772.95 万元,降幅为 筹资举止产 生的现款流           -68.57     -25.89    旧年同期减少,其中,筹资举止现款流入悉数 量净额(亿  元)                                动现款流出悉数 3,700,382.66 万元,较上年同期着落 流动比率       1.92       1.76     未露出大幅波动。 速动比率       0.37       0.30     未露出大幅波动。 财产亏 负欠债率  (%) 债务本钱比  率(%)                                 近两年,公司毛利率呈下滑走向,首要缘由如下:一                                 是,系宏不雅经济承压,片段头部房企危机走漏,产业                                 全体边缘增速放缓,全球体房地产待售面积上扬,存量                                 房供应量加多,市集需求趋弱,房价呈着落走向;二 营业毛利率  (%)                                 成本加多缩小利润造成毛利率着落;三是,公司受市                                 场下行和付托样式地带培养改动效用,高毛利居品及                                 样式结算减少,刊行东说念主房地产 开辟事务付托样式的毛                                 利率较上年着落也较为赫然。  平衡总财产                          2023 年度受利润下滑效用,平衡总财产申诉率较 2022 申诉率(%)                          年度着落较赫然。  加权平衡净  财产收益率      -68.21     1.03                                 负数。    (%)  扣只有在往昔  性损益后加                          2023 年度受利润下滑效用,加权平衡净财产收益率为             -70.09    -5.67  权平衡净资                          负数。 产收益率(%) EBITDA(亿     元) EBITDA 所有 债务比(%) EBITDA 利息     倍数  利息安全倍      数  现款利息保    障倍数 贷款偿还率       100%      100%      - 利息偿付率       100%      100%      -                                 受营业收益的效用,2023 年营业收益较 2022 年度下 应收账款周  转率                                 年度应收账款盘子活率着落。 存货盘子活率        0.29      0.31     未露出大幅波动。      第四节 刊行东说念主召募资金利用及专项账户营运状态   一、各期债券召募资金状态   (一)21 中交债   “21 中交债”刊行边缘为东说念主民币 11 亿元。本期债券在扣除刊行用度后的召募资 金净额用于偿还到期公司债券本金及利息。   (二)23 中交 01   “23 中交 01”刊行边缘为东说念主民币 10 亿元。本期债券在扣除刊行用度后的召募资金 净额将用于偿还到期财经组织借款。   (三)23 中交 02   “23 中交 02”刊行边缘为东说念主民币 7 亿元。本期债券在扣除刊行用度后的召募资金净 额将用于偿还到期财经组织借款。   (四)23 中交 04   “23 中交 04”刊行边缘为东说念主民币 7 亿元。本期债券召募资金用途为偿还公司到期的 “20 中交债”公司债券本金。   (五)23 中交 06   “23 中交 06”刊行边缘为东说念主民币 3 亿元。本期债券召募资金用途为偿还公司到期的 “22 中交 01”公司债券本金。   二、各期债券召募资金实际利用状态及专项账户营运状态   (一)21 中交债   为止 2023 年 12 月 31 日,本期债券召募资金已所有利用停止,扣除刊行用度后的 召募资金净额用于偿还刊行东说念主到期公司债券本金及利息,已所有利用停止。适应本期 债券召募表明书商定。   刊行东说念主按照《责罚办法》的相干恳求,在监管 银号(兴业 银号北京东外支行)开 立的本期债券的召募资金专项账户(账号:321080100100346401),用于债券召募资 金的经受、存储、划转与本息偿付,并开展专项责罚。   (二)23 中交 01   为止 2023 年 12 月 31 日,本期债券召募资金已所有利用停止,本期债券在扣除发 行用度后的召募资金净额用于偿还到期财经组织借款。本期债券召募资金实际利用与 本期债券《召募表明书》刊行稿中裸露拟利用商酌存留各别,首要系刊行东说念主周密对谈 本期债券刊行时候及实际刊行边缘、召募资金的到账状态、相干债务本息偿付恳求、 公司债务培养诊治商酌等身分,本着故意于优化公司债务培养和省俭财务用度的原则, 开展偿还借款明细诊治。   刊行东说念主按照《责罚办法》的相干恳求,在监管 银号(渤海 银号天津红桥梁支行)开 立的本期债券的召募资金专项账户(账号:2002884741000155),用于债券召募资金 的经受、存储、划转与本息偿付,并开展专项责罚。   经核查,本期债券召募资金用途诊治为同类型偿还债务的明细诊治,不视作召募 资金用途的变更,适应《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与交易责罚办法》 和《债券捏有东说念主集会司法》等相干法规法例的恳求。   (三)23 中交 02   为止 2023 年 12 月 31 日,本期债券召募资金已所有利用停止,本期债券在扣除发 行用度后的召募资金净额用于偿还到期财经组织借款。本期债券召募资金实际利用与 本期债券《召募表明书》刊行稿中裸露拟利用商酌存留各别,首要系刊行东说念主周密对谈 本期债券刊行时候及实际刊行边缘、召募资金的到账状态、相干债务本息偿付恳求、 公司债务培养诊治商酌等身分,本着故意于优化公司债务培养和省俭财务用度的原则, 开展偿还借款明细诊治。   刊行东说念主按照《责罚办法》的相干恳求,在监管 银号(中信 银号北京分行)开立的 本期债券的召募资金专项账户(账号:8110701012102437992),用于债券召募资金的 经受、存储、划转与本息偿付,并开展专项责罚。   经核查,本期债券召募资金用途诊治为同类型偿还债务的明细诊治,不视作召募 资金用途的变更,适应《公司法》、《证券法》、《公司债券刊行与交易责罚办法》 和《债券捏有东说念主集会司法》等相干法规法例的恳求。   (四)23 中交 04   为止 2023 年 12 月 31 日,本期债券召募资金已所有利用停止,召募资金用于偿还 公司到期的“20 中交债”公司债券本金,已所有利用停止。适应本期债券召募表明书 商定。   刊行东说念主按照《责罚办法》的相干恳求,在监管 银号(浙商 银号北京方庄支行)开 立的本期债券的召募资金专项账户(账号:1000001110120100022248),用于债券募 集资金的经受、存储、划转与本息偿付,并开展专项责罚。   (五)23 中交 06   为止 2023 年 12 月 31 日,本期债券召募资金已所有利用停止,召募资金用于偿还 公司到期的“22 中交 01”公司债券本金,已所有利用停止。适应本期债券召募表明书 商定。   刊行东说念主按照《责罚办法》的相干恳求,在监管 银号(渤海 银号天津红桥梁支行)开 立的本期债券的召募资金专项账户(账号:2002884741000278),用于债券召募资金 的经受、存储、划转与本息偿付,并开展专项责罚。 第五节 刊行东说念主偿债安全装置的推行状态以及各期债券的本息偿                       付状态   一、 刊行东说念主偿债安全装置的推行状态   为了充足、灵验地调治债券捏有东说念主的好处,刊行东说念主为各期债券准时、足额偿付制 定了一系列职责商酌,含有拓宽融资渠说念、切实作念到专款专用、设立特意的偿付职责 小组、充足进展债券受托责罚东说念主的效果、严厉执行资讯裸露职责、公司承认等,奋勉 化为一套确保债券准时付息、兑付的安全装置。   二、 各期债券的本息偿付状态   (一)20 中交债   本期债券采取单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,临了一期利 息随本金的兑付沿途支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 8 月 5 日。 如刊行东说念主驾驭赎回聘请权,则本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 5 日; 如投入者驾驭回售聘请权,则回售片段债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 另计利息)。本期债券的本金支付日为 2025 年 8 月 5 日(遇法定节沐日或休息日,则 顺延至自后的首先个职责日,顺延期间兑付款项不另计利息)。   为止本评释出具日,本期债券已于 2023 年 8 月 7 日到期兑付。   (二)21 中交债   本期债券采取单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,临了一期利 息随本金的兑付沿途支付。本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 8 月 25 日(遇 法定节沐日或休息日,则顺延至自后的首先个交易日,顺延期间付息款项不另计利 息)。如刊行东说念主驾驭赎回聘请权,则本次债券的付息日为自 2022 年至 2024 年每年的 使回售聘请权,则其回售片段债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 8 月 25 日(如 遇法定及政府指定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个交易日;顺延期间付息款 项不另计利息)。   为止本评释出具日,本期债券已于 2023 年 8 月 25 日支付 2023 年度利息。   (三)22 中交 01   本期债券采取单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,临了一期利 息随本金的兑付沿途支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2024 年每年的 12 月 20 日。 (遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的首先个交易日,顺延期间付息款项不另计 利息)。如刊行东说念主驾驭赎回聘请权,则本期债券的付息日为 2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 19 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个交易日);如投入 者驾驭回售聘请权,则其回售片段债券的计息期限为 2022 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日(如遇法定及政府指定节沐日或休息日,则顺延至自后的第 1 个交易日;顺延 期间付息款项不另计利息)。   为止本评释出具日,本期债券已于 2023 年 12 月 20 日到期兑付(刊行东说念主驾驭赎回 聘请权)。   (四)23 中交 01   本期债券采取单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,临了一期利 息随本金的兑付沿途支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 3 月 14 日。   为止本评释出具日,本期债券已于 2024 年 3 月 14 日支付首先年利息。   (五)23 中交 02   本期债券采取单利按年计息,不计复利。按年付息、到期一次还本,临了一期利 息随本金的兑付沿途支付。本期债券的付息日为 2024 年至 2025 年每年的 4 月 6 日。   为止本评释出具日,本期债券已于 2024 年 4 月 6 日支付首先年利息。   (六)为止本评释出具日,“23 中交 04”和“23 中交 06”,暂不触及兑付兑息 事项。            第六节 刊行东说念主偿债意愿和才气解析    一、刊行东说念主偿债意愿状态   评释期内,“21 中交债”已准时达到付息事宜。为止本评释出具日,“23 中交 不触及兑付兑息事项。上述债券未露出兑付兑息爽约的状态,刊行东说念主偿债意愿一般。    二、刊行东说念主偿债才气解析                    近三年首要偿债才气主意统计表   首要财务主意      2023 年 12 月 31 日          2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日 流动比率(倍)                     1.92                      1.76                 1.70 速动比率(倍)                     0.37                      0.30                 0.29 财产亏 负欠债率(%)                   85.59                     86.13                87.36   首要财务主意         2023 年度                   2022 年度              2021 年度 利息安全倍数                      0.05                      0.53                 0.47   短期偿债才气方位,2021-2023 年度,刊行东说念主流动比率永别为 1.70、1.76 倍和 1.92 倍,速动比率永别为 0.29 倍、0.30 倍和 0.37 倍。最近三年,刊行东说念主流动比率及速动比 率均有所上扬,短期偿债才气增进。   长期偿债才气方位,2021-2023 年度,刊行东说念主财产亏 负欠债率永别为 87.36%、86.13% 及 85.59%,呈现慢慢着落的走向。   利息安全倍数方位,2021-2023 年度,刊行东说念主利息安全倍数永别为 0.47、0.53 和 减少,利息安全倍数降幅露出大幅着落,但刊行东说念主优质的事务布局和较好的出售才气, 大致为其偿债起到安全效果。         第七节 债券捏有东说念主集会召开状态 有东说念主集会。              第八节 公司债券保证东说念主资信状态   “21 中交债”由中交房地产全体有限公司(以下简称“地产全体”)供应全额无条 件弗成取销的连带株连保障保证,其他债券无保证。   一、保证东说念主的根本状态   保证东说念主称号:中交房地产全体有限公司   英文称号:CCCG REAL ESTATE GROUP CO., LTD.   法定代办东说念主:李永前面   设立日历:2015 年 3 月 24 日   登录本钱:500,000 万元   公寓:北京市西城区德外大街 5 号 2 号楼八-九层   规画边缘:房地产 开辟;物业责罚;大厦项目样式责罚;出售自行 开辟的产品房; 出租车交易用房;出租车办公用房;样式投入;投入责罚;财产责罚;投入参谋。(公司 照章自立聘请规画样式,开展规画举止;照章须经批准的样式,经相干部门批准后依 批准的内容开展规画举止;不得从事本市产业策略辞谢和适度类样式的规画举止。)   二、保证东说念主首要的财务景象   地产全体 2023 年经审计的合并口径口径财务报表首要资讯如下:                                                          单元:万元             样式                     2023 年 12 月 31 日/2023 年度 流动财产                                                   60,240,888.39 非流动财产                                                   8,647,250.35 财产悉数                                                   68,888,138.74 流动亏 负欠债                                                   38,875,633.29 非流动亏 负欠债                                                  16,623,230.26 亏 负欠债悉数                                                   55,498,863.55 通盘子者职权                                                  13,389,275.19 营业收益                                                   16,834,461.30 营业利润                                                     624,109.05 利润总和                                                     603,519.60 净利润                                                      342,373.92 规画举止产生的现款流量净额                                           3,079,591.01 投入举止产生的现款流量净额                                          -1,742,912.12          样式            2023 年 12 月 31 日/2023 年度 筹资举止产生的现款流量净额                                -843,421.16 现款及现款等价物净加多额                                 493,101.51   地产全体资信状态风雅,评释期内,增信装置未触发,增信装置无改动。   第九节 刊行东说念主董事、监事、董事长可能总司理产生变动 行东说念主任何职务。周健下野未造成刊行东说念主董事会职员低于法定最低东说念主数,不会效用刊行 东说念主董事会的一般营运。 第十节 承担解决与公司债券相职务务专东说念主的变动状态           第十一节 公司债券的信用评级状态   伙同资信评价股份有限公司于 2023 年 6 月 2 日出具了伙同〔2023〕3569 号《中 交地产股份有限公司 2023 年追踪评级评释》,保管中交地产股份有限公司主体长期信 用品级为 AA+,“20 中交债”“21 中交债”信用品级为 AAA,“22 中交 01”信用 品级为 AA+,评级掂量为领略。   伙同资信评价股份有限公司于 2024 年 6 月 7 日出具了伙同〔2024〕3870 号《中 交地产股份有限公司 2024 年追踪评级评释》,保管中交地产股份有限公司主体长期信 用品级为 AA+,“21 中交债”信用品级为 AAA,评级掂量为领略。           第十二节 刊行东说念主资讯裸露职责执行状态    把柄《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国公司法》及《深圳证券交易 所股票上市司法》、《上市公司资讯裸露责罚办法》等国度相干法规、法例、秩序的 规定,刊行东说念主制定了《资讯裸露责罚轨制》。    评释期内,刊行东说念主按照资讯裸露相干恳求准时裸露以下公告: 公告》(2023 年 7 月 13 日); 的公告》(2023 年 7 月 13 日); 的公告》(2023 年 7 月 13 日); 摘牌公告》(2023 年 8 月 3 日); 的公告》(2023 年 9 月 21 日); 的公告》(2023 年 10 月 19 日); 摘牌公告》(2023 年 12 月 15 日)          第十三节 其他状态 评释期内,未发现刊行东说念主存留其他应裸露未裸露的要紧事项。   本页无正文,为《中交地产股份有限公司公开刊行公司债券受托责罚事务报 告(2023 年度)》之盖印页                   债券受托责罚东说念主:国新证券股份有限公司                              年   月   日





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