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发布日期:2024-06-29 12:59    点击次数:107
股票简称:西部证券                 股票代码:002673.SZ 债券简称:22 西部 01             债券代码:149779.SZ        西部证券股份有限公司公司债券                 受托贬责东说念主         东方证券承销保荐有限公司                 二〇二四年六月              西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述                 声明   本论述依据《公司债券刊行与走动贬责途径》                      (以下简称“《贬责 途径》   ”)、     《公司债券受托贬责东说念主执业行为规范》                     (以下简称“                          《执业行 为规范》”     )、《西部证券股份有限公司 2021 年面向专科投入者公开导 行公司债券受托贬责合同》及《西部证券股份有限公司 2022 年面向 专科投入者公开导行公司债券受托贬责合同》                    (以下简称“《受托贬责 合同》   ”)偏激它研讨资讯泄露文献,由东方证券承销保荐有限公司(以 下简称“东方投行”         )编制。编制本论述的内容及资讯均着手于刊行 东说念主所供应的 2023 年度审计论述、讲明文献以录招三方中间团体出具 的专科认识。   本论述不组成对投入者开展或不开展某项行为的推选认识,投入 者交代研讨事宜作念出逍遥 分辨,而不应将本论述中的任何内容据以作 为东方投行所作的开心或声明。在职何状态下,未经编制方书面许可, 不得将本论述用作其余任何用途。                     西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 第四章   召募资金利用及专项账户营运状态与核查状态 ....... 17 第九章   公司债券增信格式及偿债平安格式灵验性解析及要紧转变                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述               首先章 公司债券大要   一、刊行东说念主称号   西部证券股份有限公司   二、备案文献和备案边界   经中国证监会“证监许可〔2021〕3878 号”文核实,面向专科 投入者刊行的总和不特等(含)东说念主民币 150 亿元的公司债券。   三、公司债券的首要条件   (一)22 西部 01 的根本状态 开导行公司债券(首先期) 元,按面值平价刊行。 月 18 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)。 沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款项不 另计利息)。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 体信用等第为 AAA,本期公开导行公司债券的信用等第为 AAA,评 级权衡为褂讪。   (二)22 西部 02 的根本状态 开导行公司债券(其次期)(品种一) 元,按面值平价刊行。 月 14 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 体信用等第为 AAA,本期公开导行公司债券的信用等第为 AAA,评 级权衡为褂讪。   (三)22 西部 03 的根本状态 开导行公司债券(其次期)(品种二) 元,按面值平价刊行。 月 14 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)。 节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款项 不另计利息)。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 体信用等第为 AAA,本期公开导行公司债券的信用等第为 AAA,评 级权衡为褂讪。   (四)22 西部 04 的根本状态 开导行公司债券(第三期)(品种一) 元,按面值平价刊行。 月 5 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)              。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期公开导行公司债券的信用等第为 AAA, 评级权衡为褂讪。   (五)22 西部 05 的根本状态 开导行公司债券(第三期)(品种二) 元,按面值平价刊行。 月 5 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)              。 定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款 项不另计利息)。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期公开导行公司债券的信用等第为 AAA, 评级权衡为褂讪。   (六)22 西部 06 的根本状态 开导行公司债券(第四期) 元,按面值平价刊行。 月 17 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)              。 定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 项不另计利息)。 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期债券的信用等第为 AAA,评级权衡为稳 定。   (七)23 西部 01 的根本状态 开导行公司债券(首先期)(品种一) 元,按面值平价刊行。 月 8 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)              。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款 项不另计利息)。 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期债券的信用等第为 AAA,评级权衡为稳 定。   (八)23 西部 02 的根本状态 开导行公司债券(首先期)(品种二) 元,按面值平价刊行。 月 8 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)              。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款 项不另计利息)。 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期债券的信用等第为 AAA,评级权衡为稳 定。   (九)23 西部 03 的根本状态 开导行公司债券(其次期) 元,按面值平价刊行。 月 21 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 顺延本领付息款项不另计利息)              。 定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款 项不另计利息)。 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期债券的信用等第为 AAA,评级权衡为稳 定。   (十)23 西部 04 的根本状态 开导行公司债券(第三期) 元,按面值平价刊行。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 月 26 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)              。 定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款 项不另计利息)。 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期债券的信用等第为 AAA,评级权衡为稳 定。   (十一)23 西部 05 的根本状态 开导行公司债券(第四期) 元,按面值平价刊行。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 月 14 日(如遇法定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日, 顺延本领付息款项不另计利息)              。 定节沐日或休息日,则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款 项不另计利息)。 支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名单,本息支付 款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办理。 主体信用等第为 AAA,本期债券的信用等第为 AAA,评级权衡为稳 定。   (十二)23 西部 06 的根本状态 开导行公司债券(第五期) 元,按面值平价刊行。                  西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款项不另计利息)                              。 则顺延至后来的第 1 个走动日,顺延本领付息款项不另计利息)                              。 付息。本息支付将按照债券报名团体的关联章程统计债券握有东说念主名 单,本息支付款式偏激他具体布置按照债券报名团体的研讨章程办 理。 主体信用等第为 AAA,本期债券的信用等第为 AAA,评级权衡为稳 定。             西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述       其次章 公司债券受托贬责东说念主履职状态   论述期内,受托贬责东说念主依据《贬责途径》、《执业行为规范》、上 市国法和其余研讨法则、轨则、圭表性文献及自律国法的章程以及《受 托贬责合同》的商定,握续追踪刊行东说念主的资信景况、召募资金利用情 况、公司债券本息偿付状态、偿债平安格式推行状态等,并催逼刊行 东说念主执行公司债券召募阐发书、受托贬责合同中所商定的职责,上进行 使债券受托贬责东说念主干事,珍稀债券握有东说念主的正当权柄。                               西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述              第三章 刊行东说念主的筹备与财务景况    一、刊行东说念主事务及筹备状态 以高品质发展为标的、以服求实体经济为目的,持续保握政策定力, 坚握以细节的筹备计谋交代省去情的市集状态,紧盯当代化产业系统 的要道需求,加速铸造新质角逐力,奋力普及总结性财经服侍智商。 公司保握与事务发展相契合的钞票边界和流动性程度,稳步推进重点 事务转型发展,数目化贬责变革握续深远,加速相易分科团体布局, 推进中枢地带特征化试点运营。深耕陕西、湖南重点地带,缔造投行 陕西总部,加深与西北院、空天院等单元的事务互助,围住秦创原重 点产业链推崇证券公司要道成效。适当推进 FICC 系统兴建,握续提 升资管自动贬责智商,基金子公司贬责边界褂讪增加。2023 年,公 司荣获陕西省政府“财经团体支柱场所经济群体发展进步单元”。根 据中国证券业协会文献浮现,胁制 12 月末公司总钞票、净钞票边界 在全产业 145 家券商均分列第 29、26 位。    论述期内,公司竣事生意收益(消灭口径,下同)68.94 亿元, 同比增加 29.87%;竣事包摄于上市公司股东的净利润 11.66 亿元,同 比增加 170.76%,公司生意收益显赫增加,净利润大幅翻番。    二、刊行东说念主财务状态    (一)消灭报表                                                                   单元:元    款式         2023 年                      2022 年                  变动比例                                    相易前面            相易后              相易后 生意收益       6,894,312,207.00   5,308,429,919.85 5,308,429,919.85       29.87% 包摄于上市公司股 东的净利润 包摄于上市公司股 东的扣只有等闲性   1,156,638,267.51    414,842,368.32    417,312,105.39       177.16% 损益的净利润 其余总结收益       -20,511,429.70     -39,314,509.33   -39,314,509.33        不实用 筹备行径生成的现 金流量净额                                     西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 根本每股收益(元/ 股) 稀释每股收益(元/ 股) 加权平均净钞票收 益率(%) 钞票总和     96,220,878,199.07 95,664,831,602.09 95,813,486,473.95           0.43% 亏 负欠债总和     68,097,478,818.74 68,505,779,838.37 68,648,400,817.83          -0.80% 包摄于上市公司股 东的净钞票        (二)母公司报表                                                                   单元:元      款式             2023 年                                 相易前面               相易后              相易后 生意收益       3,176,635,212.85 2,119,312,829.93 2,119,312,829.93          49.89% 净利润        1,099,092,695.18    419,686,066.51    421,723,132.64       160.62% 扣只有等闲性损益 的净利润 其余总结收益       -20,511,429.70    -39,314,509.33    -39,314,509.33          不实用 筹备行径生成的现 金流量净额 根本每股收益(元/ 股) 稀释每股收益(元/ 股) 加权平均净钞票收               3.99              1.55              1.55 增加 2.44 个百分点 益率(%) 钞票总和      91,693,869,309.56 91,120,655,650.13 91,264,612,873.61           0.47% 亏 负欠债总和      63,740,047,280.10 64,031,761,468.77 64,170,362,761.09          -0.67% 系数者权柄总和   27,953,822,029.46 27,088,894,181.36 27,094,250,112.52           3.17%                     西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述    第四章 召募资金利用及专项账户营运状态与核查状态    一、公司债券召募资金状态 资者公开导行公司债券“22 西部 01”                    、“22 西部 02”、                               “22 西部 03”、 “22 西部 04”、“22 西部 05”和“22 西部 06”,刊行边界分辨为 25 亿元、12 亿元、9 亿元、25 亿元、5 亿元和 25 亿元,扣除承销用度 后的沿途召募资金分辨于 2022 年 1 月 18 日、2022 年 3 月 14 日、2022 年 5 月 5 日和 2022 年 6 月 17 日划入刊行东说念主指定的金融机构账户。 业投入者公开导行公司债券“23 西部 01”                      、“23 西部 02”、                                 “23 西部   、             、“23 西部 05”和“23 西部 06”,刊行边界分辨为 用后的沿途召募资金分辨于 2023 年 2 月 8 日、2023 年 6 月 21 日、 东说念主指定的金融机构账户。    二、公司债券召募资金专户营运状态    刊行东说念主按照《公司债券刊行与走动贬责途径》的研讨恳求,缔造 了公司债券召募资金专项账户,用于公司债券召募资金的袭取、存储、 划转与本息偿付。当今专项账户营运往昔,不生存召募资金违法利用 状态。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述    三、公司债券召募资金践诺利用状态    凭借据刊行东说念主供应的贵寓及查询公开资讯,“22 西部 01”                               、“22 西 部 02”、“22 西部 03”、“22 西部 04”、                            “22 西部 05”、                                      “22 西部 06”                                               、 “23 西部 01”、           “23 西部 02”、                     “23 西部 03”、“23 西部 04”、“23 西 部 05”和“23 西部 06”召募资金依照召募阐发书的资金诳骗筹备, 召募资金在扣除刊行用度后用于偿还到期有息亏 负欠债和填补流动资金。    胁制本受托贬责论述出具日,刊行东说念主严厉按照召募阐发书对待募 集资金用途的商定利用,未显露改变召募资金用途的状态。                 西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述        第五章 刊行东说念主资讯泄露职责执行的状态   一、资讯泄露事务的贬责轨制及扩充状态   刊行东说念主制定退回券研讨资讯泄露贬责轨制《西部证券股份有限公 司资讯泄露贬责轨制》,对资讯泄露的内容、泄露圭表、如期论述以 及暂时论述的泄露开展了强调章程,并对资讯泄露的门径以及资讯披 露事务贬责部门偏激强调东说念主、干事等开展了明显。刊行东说念主按照法则法 规、召募阐发书商定及资讯泄露贬责轨制恳求执行资讯泄露职责,信 息泄露贬责轨制扩充状态邃密。   二、资讯泄露具体状态   论述期内,刊行东说念主已开展泄露事项如下:   (一)如期论述   刊行东说念主凭借据公司债券存续期资讯泄露的研讨法则轨则及召募说 明书商定制作了《西部证券股份有限公司 2023 年半年度论述》                               ,并于 还制作了《西部证券股份有限公司 2023 年年度论述》,并于 2024 年   刊行东说念主泄露的如期论述中未显露董事、监事和高级贬责东说念主员对年 报及半年报内容不能保证或生存异议的状态,管帐师对年报均未出具 非标认识。如期论述内容均按依法程含有公司事务状态、要紧危机提 示、公司根本资讯、公司贬责构造转变、研讨中间团体资讯、公司财 务和钞票景况、首要管帐文献和财务想象、评级状态、增信机制、偿 债筹备、偿债平安格式以偏激他要紧事项等状态。泄露内容竣工,符 合研讨章程。   (二)暂时公告                 西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述  序号             事项               受托贬责论述公告期间       西部证券股份有限公司夙昔累计新增借钱特等上年           末净钞票的百分之四十事项   刊行东说念主按照《中华东说念主民共和国证券法》                   《公司信用类债券资讯披 露贬责途径》      《深圳证券走动所公司债券存续期监管事务招引第 1 号- 如期论述》和《深圳证券走动所公司债券存续期监管事务招引第 2 号 -暂时论述》等法则轨则,执行退回券存续期内资讯泄露职责。                  西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述         第六章 刊行东说念主偿债智商及偿付意愿解析   最近两年,刊行东说念主的首要偿债智商想象请见下表:         款式          2023 年度/末          2022 年度/末         流动比率                    1.91               1.86         速动比率                    1.88               1.84    钞票亏 负欠债率(消灭口径)             66.27%             66.61%   最近两年,刊行东说念主流动比率分辨为 1.86 和 1.91,速动比率分辨 为 1.84 和 1.88,最近两年刊行东说念主的流动比率和速动比率握续改善。   最近两年,刊行东说念主的消灭报表钞票亏 负欠债率分辨为 66.61%和 本息偿付。   胁制本受托贬责论述出具日,刊行东说念主坐蓐筹备和紧要财务想象未 产生要紧不利转变,刊行东说念主偿债智商往昔,偿付意愿较为上进。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述         第七章 本期债券今年度的本息偿付状态   一、本息偿付状态 付息,刊行东说念主已于 2023 年 1 月 18 日按期足额达到 2023 年利息的偿 付。 月 14 日按期足额达到 2023 年利息的偿付。 月 27 日按期足额达到 2023 年利息的偿付。 付息,刊行东说念主已于 2023 年 6 月 15 日按期足额达到 2023 年利息的偿 付。          西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述     第八章 债券握有东说念主 议会召开的状态 胁制本论述出具日,未召开债券握有东说念主 议会。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述 第九章 公司债券增信格式及偿债平安格式灵验性解析及要紧                       转变状态    一、公司债券增信格式    “22 西部 01”             、“22 西部 02”、                        “22 西部 03”                                 、“22 西部 04”、                                            “22 西部 05”、       “22 西部 06”                、“23 西部 01”                          、“23 西部 02”、                                     “23 西部 03”、 “23 西部 04”          、“23 西部 05”和“23 西部 06”均未设定增信机制。    二、增信格式的灵验性及要紧转变状态    “22 西部 01”             、“22 西部 02”、                        “22 西部 03”                                 、“22 西部 04”、                                            “22 西部 05”、       “22 西部 06”                、“23 西部 01”                          、“23 西部 02”、                                     “23 西部 03”、 “23 西部 04”、           “23 西部 05”和“23 西部 06”增信格式均未产生变 化。                   西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述                第十章 公司债券追踪评级状态    凭借据“22 西部 01”、                “22 西部 02”                         、“22 西部 03”、                                    “22 西部 04”                                             、 “22 西部 05”、           “22 西部 06”、                     “23 西部 01”、“23 西部 02”、“23 西 部 03”     、“23 西部 04”、                “23 西部 05”和“23 西部 06”债券追踪评级 布置,相连资信评定股份有限公司将在公司债券存续期内,公司宣布 年度论述后 2 个月内对公司债券开展一次如期追踪评级,并在债券存 续期内凭借据关联大约造成信用等第转变的状态开展不如期追踪评级。    公司遴聘相连资信对公司债券“22 西部 01”                          、“22 西部 03”、                                     “22 西部 05”、       “22 西部 06”                、“23 西部 01”                          、“23 西部 02”、                                     “23 西部 03”、 “23 西部 04”、           “23 西部 05”和“23 西部 06”开展评级。凭借据相连 资信出具的《西部证券股份有限公司 2024 年追踪评级论述》(相连 [2024]4335 号)             ,督察公司公司债券“22 西部 01”                               、“22 西部 03”                                         、“22 西部 05”、       “22 西部 06”                、“23 西部 01”                          、“23 西部 02”、                                     “23 西部 03”、 “23 西部 04”          、“23 西部 05”和“23 西部 06”债项信用等第为 AAA, 督察公司主体永远信用等第为 AAA,评级权衡为褂讪。          西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述  第十一章 大约功用刊行东说念主偿付智商的要紧事项 论述期内,刊行东说念主未产生大约功用其偿付智商的要紧事项。           西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述      第十二章 召募阐发书商定的其余事项  胁制本论述出具日,无召募阐发书中商定的其余事项状态的存 在。             西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度受托贬责事务论述  (本页无正文,为《西部证券股份有限公司公司债券 2023 年年度 受托贬责事务论述》之盖印页)                       东方证券承销保荐有限公司





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