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投入者搪塞相干事宜作念出孤立 分辨九游网页版登录

发布日期:2024-06-29 14:28    点击次数:205
股票简称: 国元证券                    股票代码:000728.SZ 债券简称: 21 国元 02                债券代码:149599.SZ           国元证券股份有限公司公司债券                  受托处分事务敷陈                   (2023 年度)                     刊行东说念主              国元证券股份有限公司            (安徽省合肥市梅山路 18 号)                  债券受托处分东说念主 (广东省深圳市福田区中央三路 8 号寥落阶段旷地(二期)北座)                  二〇二四年六月                     伏击声明   中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制本敷陈的内容及消息均 起首于刊行东说念主对外宣布的《国元证券股份有限公司2023年年度敷陈》等相干公开 消息表露文献、国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“刊行东说念主”或“公 司”)供给的评释文献以登第三方中间人团体出具的专科观念。本敷陈中的“敷陈 期”是指2023年1月1日至2023年12月31日。   本敷陈不组成对投入者开展或不开展某项行径的保举观念,投入者搪塞相干 事宜作念出孤立 分辨,而不应将本敷陈中的任何内容据以看成中信证券所作的承认 或声明。                                                          目 录 第十二节 与刊行东说念主偿债能力和增信对策联系的其余周围及受托处分东说念主选定的搪塞对策 . 21                     首先章     公司债券粗鲁 一、刊行东说念主称号   中语称号:国元证券股份有限公司   英文称号:Guoyuan Securities Company Limited 二、核准文献及边界   (一)21国元02 在中国境内面向及格投入者公开刊行不跳跃 95 亿元的公司债券。国元证券股份 有限公司 2021 年面向专科投入者公开刊行公司债券(次之期)(以下简称“21 国元 02”)于 2021 年 8 月 16 日达到刊行,本体刊行边界为 33 亿元,最终票面 利率为 3.18%。 三、公司债券基本周围   (一)21 国元 02                                             单元:亿元、%                               国元证券股份有限公司 2021 年面向专 债券称号                               业投入者公开刊行公司债券(次之期) 债券简称                          21 国元 02 债券代码                          149599.SZ 起息日                           2021 年 8 月 16 日 到期日                           2024 年 8 月 16 日 债券余额                          33.00 截止敷陈期末的利率(%)                  3.18                               本期债券接管单利按年计息,不计复 还本付息形势                        利。利息每年支付一次,终末一期利息                               随本金一齐支付 来往场景                          深圳证券来往所 主承销商                          中信证券股份有限公司 受托处分东说念主                         中信证券股份有限公司 债券商定的选拔权条件称号(如                               不实用 有) 选拔权条件的触发或履行周围(如               不实用 有) 行权日   不实用         次之章    公司债券受托处分东说念主履职周围   敷陈期内,受托处分东说念主依据《公司债券刊行与来往处分措施》、《公司债券 受托处分东说念主执业行径准则》和其余相干法则、规章、纪律性文献及自律国法的规 定以及《受托处分合约》的商定,不息追踪刊行东说念主的消息表露周围、资信景况、 召募资金利用周围、公司债券本息偿付周围、偿债平安对策推行周围等,并催逼 刊行东说念主履行公司债券召募表明书、受托处分合约中所商定的义务,上进采用债券 受托处分东说念主职责,救济债券持有东说念主的正当权柄。 一、不息温雅刊行东说念主资信周围、催逼刊行东说念主开展消息表露   敷陈期内,受托处分东说念垄断续温雅刊行东说念主资信景况,按月按期全面排查刊行东说念主 紧要事项产生周围,不息温雅刊行东说念主公开表露各项消息。敷陈期内,受托处分东说念主 不息催逼刊行东说念主履行消息表露义务,包含催逼刊行东说念主准时达到按期消息表露、及 时履行权宜消息表露义务。   敷陈期内,未察觉刊行东说念主产生对债券偿付产生紧要不利干扰的事项。 二、不息监测及排查刊行东说念主信用危机周围   敷陈期内,受托处分东说念垄断续温雅刊行东说念主信用危机转变周围,不息监测对刊行 东说念主分娩筹办、债券偿付大致酿成紧要不利干扰的周围。根据监管章程可能合约约 定,开展信用危机排查,研判信用危机干扰进度,理解刊行东说念主的偿付意愿,查实 偿付资金筹措、归集周围,评定相干投入者权柄保养对策可能危机搪塞对策的有 效性。   敷陈期内,刊行东说念主资信景况邃密,偿债意愿日常。 三、不息温雅增信对策   “21 国元 02”无增信对策。 四、监督专项账户及召募资金利用周围   敷陈期内,“21 国元 02”召募资金一共利用完毕前面,受托处分东说念垄断续监督 并按照监管要乞降合约商定按期查验刊行东说念主公司债券召募资金存储、划转和利用 周围,监督召募资金专项账户经营周围。受托处分东说念主实时向刊行东说念主递送法则规章 和章程、监管战略要乞降阛阓范例案例,请示刊行东说念主按照召募表明书商定用途合 法合规利用召募资金。 五、表露受托处分事务敷陈   敷陈期内,受托处分东说念主于 2023 年 6 月 29 日在深圳证券来往所网站 (http://www.szse.cn)公告了《国元证券股份有限公司公司债券受托处分事务报 告(2022 年度)》,于 2023 年 12 月 22 日分袂就刊行东说念主总裁变动事项和司帐师事 务所改动事项公告了《中信证券股份有限公司关于国元证券股份有限公司总裁发 生变动事项的受托处分事务权宜敷陈》和《中信证券股份有限公司关于国元证券 股份有限公司聘用司帐师事务所变革新事项的受托处分事务权宜敷陈》。 六、召开持有东说念主 议会,救济债券持有东说念主权柄   受托处分东说念主按照《受托处分合约》、《债券持有东说念主 议会国法》商定履行受托 处分职责,救济债券持有东说念主的正当权柄。敷陈期内,未察觉“21 国元 02”刊行                “21 国元 02”不波及召开持有东说念主 议会事项。 东说念主存留触发召开持有东说念主 议会的情形, 七、催逼践约   敷陈期内,受托处分东说念主已催逼“21 国元 02”按期足额付息,受托处分东说念主将 不息掌抓受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金布置,催逼刊行东说念主准时履 约。         第三章      刊行东说念主 2023 年度筹办周围和财务景况 一、刊行东说念主筹办周围   刊行东说念主证券事务派司皆全,涵盖证券经纪、证券信用、投入 银号、自营投入、 财富处分等事务,并体验控股公司及参股公司开展地区股权阛阓、国外事务、期 货事务、另类投入、股权投入、公募基金、私募基金等事务,为强项客户供给全 念头模糊财经办事。                                                              单元:(东说念主民币)万元                         营业收益              营业老本                 营业利润率 金钱信用事务                    179,134.68             76,526.87            57.28% 投入银事事务                     20,144.33             29,092.74            -44.42% 自营投入事务                    156,858.91             17,005.12            89.16% 财富处分事务                      9,109.05              5,668.93            37.77% 期货公司事务                    210,042.35         198,139.97                5.67% 国外公司事务                     17,081.16             16,625.05             2.67% 其余事务                       41,913.47                     -        100.00% 共计                        634,283.95         343,058.69 二、刊行东说念主 2023 年度财务周围   根据刊行东说念主 2023 年年度敷陈,其首要财务文献如下:   (1)并吞财富亏 负欠债表首要文献                                                              单元:(东说念主民币)万元   科目                                                         紧要变动表明              额              额           减 生息财经资 产 存出保障金      81,175.92     300,919.78    -73.02%    存出践约保障金减少所致 应收款项       35,292.66      23,840.85    48.03%     应收计帐款减少所致 来往性财经                                             公司来往类债券投入边界增添 财富                                                所致   科目                                                    紧要变动表明              额             额           减                                                    子公司国元期货期末存货增添 其余财富       43,629.79     21,170.10    106.09%                                                    所致 拆入资金      158,000.00     80,000.00    97.50%       转融通融入资金增添所致 来往性财经                                              新增期权合约和浮动收益亏 负欠债 亏 负欠债                                                 增添所致 生息财经负 债 处理款项       97,440.37    296,835.92    -67.17%      处理证券计帐款减少所致                                                    子公司国元期货表明的合约负 合约亏 负欠债        3,240.37      1,349.72    140.08%                                                    债增添所致 递延所得税                                              其余债权投入浮盈计税基本变 亏 负欠债                                                 化所致 其余亏 负欠债       13,962.15     10,597.65    31.75%       预提用度增添所致 其余模糊收 益   适度 2023 年 12 月 31 日,刊行东说念主财富总和 1,328.56 亿元,同比增加 2.59%; 亏 负欠债总和 982.61 亿元,同比增加 1.80%;包摄于母公司的整个者权柄 345.79 亿 元,同比增加 4.98%。   敷陈期末,刊行东说念主并吞亏 负欠债总和 9,826,079.10 万元,扣除客户存放的结算资 金后的亏 负欠债总和为 7,261,918.84 万元。其中,处理债券 1,973,247.12 万元、处理 短期融资款 1,163,548.51 万元、计入来往性财经亏 负欠债核算的收益证据 128,145.62 万元;卖出回购财经财富款余额为 3,122,782.34 万元,短期借债 197,333.44 万元, 拆入资金 158,000.00 万元,其余期末负借首要为处理利息、处理员工薪酬和应交 税费。财富亏 负欠债率(扣除代表商业证券款和代表商业承销款)为 67.73%,同比减 少 0.02 个百分点,刊行东说念主在保障偿债能力的同期,保存合快活务杠杆程度。   (2)并吞利润表首要文献                                                         单元:(东说念主民币)万元          科目                    2023 年度             2022 年度       同比变动 营业总收益                             635,505.68        534,105.00    18.99% 营业总老本                             415,526.03        329,064.89    26.27% 利润总和                              219,475.17        205,161.82     6.98% 净利润                               186,850.62        173,443.84     7.73%          科目            2023 年度          2022 年度          同比变动 包摄母公司鞭策的净利润             186,769.87         173,282.20         7.78% 亿元,同比增加 26.27%;利润总和 21.95 亿元,同比增加 6.98%;包摄于母公司 鞭策的净利润 18.68 亿元,同比增加 7.75%;基本每股收益 0.43 元。   (3)并吞现款流量表首要文献                                                 单元:(东说念主民币)万元               表情                     2023 年度            2022 年度 筹办行径产生的现款流量净额                          -529,452.56        383,250.71 投入行径产生的现款流量净额                           -23,922.47        -16,108.50 筹资行径产生的现款流量净额                          185,772.32         142,230.02 现款及现款等价物净增添额                           -362,882.06        536,887.12 年度自营正回购、双融事务以及代表商业证券流入的现款较多,而 2023 年度该 三项内容均为流出所致;刊行东说念主投入行径产生的现款流量净额同比大幅减少,主 要系首要系春联营公司投入边界同比增添,进而造成投入行径产生的现款净流出 扩展所致。  第四章     刊行东说念主召募资金利用及专项账户经营周围与核查周围 一、本期债券召募资金周围 国元 02”、债券代码 149599,本体召募资金 33 亿元。本期债券的召募资金总和 已于 2021 年 8 月 16 日汇入刊行东说念主指定的 银号召募资金专项账户。敷陈期内“21 国元 02”召募资金不波及利用,且召募资金仍是一共利用完毕。                                   单元:亿元   币种:东说念主民币 债券简称                 21 国元 02 债券代码                 149599 召募资金总和               33.00 商定的召募资金用途                      填补营运资金 适度敷陈期末召募资金利用金额       33.00 适度敷陈期末召募资金余额         0.00 适度敷陈期末召募资金本体利用周围     按照召募表明书商定全额利用 召募资金是否按照商定用途利用       是 适度敷陈期末是否改动召募资金用途     否 改动召募资金用途履行的能力及消息披                      不波及 露周围 召募资金改动后的用途           不波及 召募资金本体利用周围是否与刊行东说念主定                      是 期敷陈表露内容符合 召募资金用于表情拓荒的,表情的发扬                      不波及 周围及运营效益(如有) 适度敷陈期末召募资金是否存留违章使                      不存留 用周围 违章利用的具体周围(如有)        不存留 召募资金违章利用的,是否已达到整改                      不存留 及整改周围(如有) 适度敷陈期末专项账户经营周围       日常 二、本期债券召募资金本体利用周围   适度敷陈期末,“21 国元 02”召募资金已利用 33 亿元用于填补营运资金及偿 还公司债务。“21 国元 02”召募资金用途未产生改动。经核查,刊行东说念主召募资金 采用周围与刊行东说念主 2023 年年度敷陈中相干表露内容符合。   上述债券的召募资金本体用途与债券召募表明书中承认的用途、利用蓄意及 其余商定符合。召募资金体验专户转入平凡账户后利用,审批均依照公司里面控 制能力的相干章程履行,且不存留购买快活、资金挪用等情形,召募资金专项账 户经营日常。 三、召募资金专项账户经营周围   公司根据相干法则规章的章程指定召募资金专项账户,用于“21 国元 02” 公司债券召募资金的接受、存储、划转与本息偿付。   账户 1:   账户称号:国元证券股份有限公司    银号账户:341301000018880057108   开户 银号:交通 银号安徽省分行营业部   账户 2:   账户称号:国元证券股份有限公司    银号账户:551900007110161   开户 银号:招商 银号合肥分行营业部   账户 3:   账户称号:国元证券股份有限公司    银号账户:633233828   开户 银号:中民众生 银号股份有限公司合肥分行营业部   账户 4:   账户称号:国元证券股份有限公司    银号账户:9550880045943801114   开户 银号:广发 银号合肥分行营业部   公司召募资金专项账户经营邃密,召募资金利用周围与召募表明书承认的用 途、利用蓄意偏执他商定符合。 四、与按期敷陈表露内容符合性的核查周围   经核查,刊行东说念主召募资金周围、本体利用周围和专户经营周围与刊行东说念主的        第五章 刊行东说念主消息表露义务履行的核查周围   经核查,敷陈期内,刊行东说念主按照召募表明书和相干合约商定履行了消息表露 义务,未察觉刊行东说念主存留应披未披、表露不足时可能表露消息不正确的情形。   刊行东说念主于 2023 年 3 月 28 日公告了《国元证券股份有限公司 2022 年年度报 告》,于 2023 年 2 月 20 日就原董事会文告离职的事项表露了《国元证券股份有 限公司关于高等处分东说念主员离职的公告》,于 2023 年 2 月 24 日就新任董事会文告 的聘任周围表露了《国元证券股份有限公司第十届董事会第三次 议会有谋划公告》, 于 2023 年 8 月 18 日公告了《国元证券股份有限公司 2023 年半年度敷陈》,于 公司关于拟聘用 2024 年度司帐师事务所的公告》,于 2023 年 12 月 19 日就刊行 东说念主总裁变动事项公告了《国元证券股份有限公司关于公司总裁产生变动的公告》。              第六章     公司债券本息偿付周围   刊行东说念主于 2023 年 8 月 16 日支付“21 国元 02”2022 年 8 月 16 日至 2023 年 迟支付利息的周围。   中信证券将不息掌抓受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金布置,督 促刊行东说念主准时践约。               第七章   刊行东说念主偿债能力和意愿分解 一、刊行东说念主偿债意愿周围   刊行东说念主已于 2023 年 8 月 16 日足额支付了“21 国元 02”公司债券当期利息; 上述债券未露出兑付兑息毁约的周围,刊行东说念主偿债意愿日常。 二、刊行东说念主偿债能力分解                 表 近两年首要偿债能力目的统计表  目的(并吞口径)      2023 年 12 月 31 日/2023 年度    2022 年 12 月 31 日/2022 年度 财富亏 负欠债率(%)                           67.73                       67.75 流动比率                                1.38                        1.27 速动比率                                1.32                        1.21 EBITDA 利息倍数                         2.22                        2.40   从短期目的来看,2023 年末公司流动比率和速动比率均呈现同比顶峰,短 期偿债目的有昭彰的教学,流动财富能较好的隐蔽亏 负欠债需求,举座短期偿债程度 较强。   从遥远目的来看,2023 年末公司财富亏 负欠债率较上年同期下落 0.02 个百分点, 变动幅度小,处于合快活务杠杆程度。   从 EBITDA 利息倍数来看,自然 2023 年 EBITDA 利息平安倍数较上年同期 呈现小幅的下落,相关词举座程度较高,偿债能力较强。   敷陈期内,刊行东说念主分娩筹办及财务目的未露出紧要不利转变,刊行东说念主偿债能 力日常。      第八章   增信机制、偿债平安对策的履行周围及灵验性分解 一、增信机制及变动周围   “21 国元 02”公司债券无增信机制。 二、偿债平安对策变动周围   敷陈期内,刊行东说念主偿债平安对策未产生紧要转变。 三、偿债平安对策的履行周围及灵验性分解   刊行东说念主根据商定提拔专项偿债账户,制定《债券持有东说念主 议会国法》,聘用债 券受托处分东说念主,提拔有益的偿债职责小组,按照 申请履行消息表露义务。敷陈期 内,未察觉“21 国元 02”增信机制、偿债平安对策的履行周围和灵验性存留异 常。          第九章   债券持有东说念主 议会召开周围   敷陈期内,未察觉“21 国元 02”存留触发召开持有东说念主 议会的情形,“21 国 元 02”不波及召开持有东说念主 议会。           第十章   公司债券的信用评级周围   “21 国元 02”的主体及债项评级均为 AAA。   根据皆集资信于 2023 年 5 月 25 日出具的《国元证券股份有限公司公开刊行 公司债券 2023 年追踪评级敷陈》(皆集【2023】3255 号),刊行东说念主主体信用等 级为 AAA,评级意料为坚固,债券“21 国元 02”的信用等第为 AAA。    第十一章   厚爱解决与公司债券相劳作务专东说念主的变动周围   敷陈期内,刊行东说念主厚爱解决与公司债券相劳作务专东说念主产生变动。根据《国元 证券股份有限公司消息表露事务处分轨制》,刊行东说念主董事会文告厚爱办理公司信 息对外宣布等相劳作宜的章程,为消息表露事务厚爱东说念主。刊行东说念主于 2023 年 2 月 份有限公司关于高等处分东说念主员离职的公告》,于 2023 年 2 月 24 日就新董事会秘 书(即消息表露事务厚爱东说念主)的聘任周围表露了《国元证券股份有限公司第十届 董事会第三次 议会有谋划公告》。刊行东说念主现任董事会文告为刘锦峰女士,系刊行东说念主 消息表露事务厚爱东说念主。 第十二节    与刊行东说念主偿债能力和增信对策联系的其余周围及受托管               理东说念主选定的搪塞对策   敷陈期内,无其余与刊行东说念主偿债能力和增信对策联系的周围。中信证券将持 续温雅刊行东说念主相干周围,催逼刊行东说念主实时履行表露义务并按召募表明书商定选定 相应对策。 第十三节   刊行东说念主在公司债券召募表明书中商定的其余义务的履行                    周围   根据《国元证券股份有限公司 2021 年面向专科投入者公开刊行公司债券(第 二期)召募表明书》,刊行东说念主承认:   “刊行东说念主承认将严厉按照召募表明书商定的用途利用本期债券的召募资金, 不转借他东说念主利用,毋庸于弥补失掉和非分娩性支拨,毋庸于房地产 开辟事务,不 用于购置土地,并将设置切实灵验的召募资金监督机制和禁千万策。还有,本期 债券不波及新增方面政府债务;召募资金用途毋庸于偿还方面政府债务或用于不 产生筹办性收益的公德性表情。本期债券存续期内,若刊行东说念主拟改动本期债券的 召募资金用途,必定经债券持有东说念主 议会作出有谋划。”   敷陈期内,未察觉刊行东说念主上述承认履行周围存留十分。





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