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发布日期:2024-06-29 13:22    点击次数:202
债券简称:23 滨房 01                    债券代码:148410.SZ            杭州滨江房产全体股份有限公司                 公司债券受托搞定事务呈报                   (2023 年度)                      刊行东谈主             杭州滨江房产全体股份有限公司             (宿舍:浙江省杭州市庆春东路 38 号)                   债券受托搞定东谈主                  中信证券股份有限公司  (宿舍:广东省深圳市福田区要害三路 8 号超卓期间旷地(二期)北座)                    垂危声明   中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制本呈报的内容及消息均 开始于刊行东谈主对外颁布的《杭州滨江房产全体股份有限公司2023年年度呈报》等 关系公开消息暴露文献、杭州滨江房产全体股份有限公司(以下简称“滨江全体”、 “刊行东谈主”或“公司”)供应的阐明文献以招募三方中间人团体出具的专科观点。本报 告,呈报期是指2023年8月2日至2023年12月31日。   本呈报不组成对投入者开展或不开展某项步履的保举观点,投入者冒失关系 事宜作念出稳固判定,而不应将本呈报中的任何内容据以看成中信证券所作的承认 或声明。 首先节 本期公司债券大约 ····································································3 其次节 公司债券受托搞定东谈主履职环境·····················································5 第三节 刊行东谈主 2023 年度 器皿算环境和财务状况 ··········································7 第四节 刊行东谈主召募资金采用及专项账户营运环境与核查环境 ····················10 第五节 刊行东谈主消息暴露职责实施的核查环境 ·········································11 第六节 公司债券本息偿付环境 ····························································13 第七节 刊行东谈主偿债意愿和本领解析 ······················································14 第八节 增信机制、偿债安全对策的引申环境及有用性解析 ·······················15 第九节 债券持有东谈主 议会召开环境 ·························································16 第十节 公司债券的信用评级环境 ·························································17 第十一节 崇敬解决与公司债券关系事务专东谈主的变动环境 ··························18 第十二节 与刊行东谈主偿债本领和增信对策关系的余下环境及受托搞定东谈主收受的 冒失对策 ·························································································19 第十三节 刊行东谈主在公司债券召募阐明书中商定的余下职责的引申环境 ········20                   首先节 本期公司债券大约   一、刊行东谈主名称   汉文名称:杭州滨江房产全体股份有限公司   英文名称:Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.   二、登录文献及登录范畴 公司公斥地行公司债券的议案》。 公司公斥地行公司债券的议案》。   经中国证监会于 2022 年 9 月 9 日印发的“证监许可[2022]2070 号”批复同 意,刊行东谈主获准向专科投入者公斥地行面值总数不发轫(含)22.52 亿元的公司 债券。   三、公司债券基本环境   (一)“23 滨房 01”的基本环境                                                  单元:亿元   币种:东谈主民币 债券名称                            杭州滨江房产全体股份有限公司 2023 年面向                                 专科投入者公斥地行公司债券(首先期) 债券简称                            23 滨房 01 债券代码                            148410.SZ 起息日                             2023 年 8 月 2 日 到期日                             2025 年 8 月 2 日 债券余额                            7.00 截止呈报期末的利率(%)                    4.20 还本付息模式                          本期债券秉承单利按年计息,不计复利。每                                 年付息一次,到期一次还本,终末一期利息                                 随本金的兑付一王人支付。 交游风景                            深圳证券交游所 主承销商                            牵头主承销商:中信证券股份有限公司;                     联席主承销商:中国国外财经股份有限公司 受托搞定东谈主               中信证券股份有限公司 债券商定的收受权恳求名称(如有)    附第 1 年末刊行东谈主赎回收受权、刊行东谈主检查                     票面利率收受权及投入者回售收受权 收受权恳求的触发或引申环境(如有)   呈报期内未触发收受权恳求 行权日                 2024 年 8 月 2 日        其次节 公司债券受托搞定东谈主履职环境   呈报期内,受托搞定东谈主依据《公司债券刊行与交游搞定办法》《公司债券受 托搞定东谈主执业步履规则》和余下关系法则、法例、准则性文献及自律王法的限定 以及《杭州滨江房产全体股份有限公司 2022 年面向专科投入者公斥地行公司债 券受托搞定合同》(以下简称《受托搞定合同》)的商定,连续追踪刊行东谈主的信 息暴露环境、资信状况、召募资金采用环境、公司债券本息偿付环境、偿债安全 对策实施环境等,并催促刊行东谈主实施公司债券召募阐明书、受托搞定合同中所约 定的职责,上进诈欺债券受托搞定东谈主职责,防备债券持有东谈主的正当权益。   一、连续关爱刊行东谈主资信环境、催促刊行东谈主开展消息暴露   呈报期内,受托搞定东谈主理续关爱刊行东谈主资信状况,按月如期全面排查刊行东谈主 紧要事项产生环境,连续关爱刊行东谈主公开暴露各项消息。呈报期内,受托搞定东谈主 连续催促刊行东谈主实施消息暴露职责,含有催促刊行东谈主准时到达如期消息暴露、及 时实施权宜消息暴露职责。呈报期内,刊行东谈主露出 2 项紧要事项,均已暴露。   呈报期内,未察觉刊行东谈主产生对债券偿付产生紧要不利干扰的事项。   二、连续监测及排查刊行东谈主信用危机环境   呈报期内,受托搞定东谈主理续关爱刊行东谈主信用危机转变环境,连续监测对刊行 东谈主坐褥 器皿算、债券偿付也许构成紧要不利干扰的环境。字据监管限定或许合同约 定,开展信用危机排查,研判信用危机干扰经过,理解刊行东谈主的偿付意愿,查实 偿付资金筹措、归集环境,评价关系投入者权益维护对策或许危机冒失对策的有 效性。   呈报期内,刊行东谈主资信状况素雅无比,偿债意愿平米。   三、连续关爱增信对策   “23 滨房 01”无增信对策。   四、监督专项账户及召募资金采用环境   呈报期内,债券召募资金全部采用杀青 前方,受托搞定东谈主理续监督并按照监管要 乞降合同商定如期查抄刊行东谈主公司债券召募资金存储、划转和采用环境,监督召募 资金专项账户营运环境。受托搞定东谈主实时向刊行东谈主流布法则法例和限定、监管计策 要乞降市集代表案例,辅导刊行东谈主按照召募阐明书商定用途正当合规采用召募资 金。   刊行东谈主“23 滨房 01”召募资金本体用途与当期召募阐明书暴露用途契合。      五、暴露受托搞定事务呈报   呈报期内,受托搞定东谈主平米履职,于 2023 年 10 月 9 日在深圳证券交游所 (www.szse.cn)就公司总裁及董事变动事项公告了《中信证券股份有限公司对待 杭州滨江房产全体股份有限公司总裁及董事变动之权宜受托搞定事务呈报》,于 《中信证券股份有限公司对待杭州滨江房产全体股份有限公司总裁变动之权宜 受托搞定事务呈报》。      六、召开持有东谈主 议会,防备债券持有东谈主权益   受托搞定东谈主按照《杭州滨江房产全体股份有限公司 2022 年面向专科投入者 公斥地行公司债券受托搞定合同》《杭州滨江房产全体股份有限公司 2022 年面 向专科投入者公斥地行公司债券债券持有东谈主 议会王法》商定实施受托搞定职责, 召开债券持有东谈主 议会,催促 议会决策的具体确认,防备债券持有东谈主的正当权益。 呈报期内,未察觉“23 滨房 01”刊行东谈主生存触发召开持有东谈主 议会的情形,“23 滨房 01”不波及召开持有东谈主 议会。      七、催促践约   呈报期内,“23 滨房 01”不波及兑付兑息事项。受托搞定东谈主将连续跟进受 托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安顿,催促刊行东谈主准时践约。        第三节 刊行东谈主 2023 年度 器皿算环境和财务状况   一、刊行东谈主基本环境   登录名称:杭州滨江房产全体股份有限公司   英文名称:Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd.   法定代言东谈主:张洪力   股票上市交游所:深圳证券交游所   股票简称:滨江全体   股票代码:002244   登录老本:311,144.389 万元   竖立日历:1996 年 8 月 22 日   登录住址:浙江省杭州市庆春东路 38 号   谋划住址:浙江省杭州市庆春东路 38 号   工商登标志:330000000027853   长入群体信用代码:91330000719577660B   公司网址:www.binjiang.com.cn   邮政编码:310016    器皿算区域:房地产斥地,房屋大厦,货物房出卖,水电设施,室表里装 潢。      二、刊行东谈主 2023 年度 器皿算环境 全年权益出卖现款回笼 732 亿元。   呈报期内,公司新增土地储备形貌 33 个,其中宁波 1 个,南京 1 个,湖州        容大厦面积臆测 333 万平米米,权益土地款 256 亿元。截止呈报期末,公司土地        储备中杭州占 60%,浙江省内非杭州的都市含有宁波、金华、湖州、嘉兴等经济        基本塌实的二三线都市占比 25%,浙江省外占比 15%。优质的土地储备为公司未        来可连续发展供应素雅无比安全。                         表:刊行东谈主 2022-2023 年度主生意务收益构成环境表                                                                                          单元:万元                                                    收益占                                               收益占 事务板块                                     毛利率                                                 毛利率             收益               成本                         比          收益            成本                   比                                          (%)                                                 (%)                                                    (%)                                               (%) 房地产斥地  事务 宾馆管职务  务 房产租借      35,790.06        40,469.22     -13.07     0.51         33,131.68     34,455.28     -3.99    0.8 房产形貌管  理办事  余下       1,718.50         1,776.31       -3.36     0.02         1,137.98       999.15       12.2     0.03  臆测      7,044,258.75    5,863,781.47     16.76    100.00     4,150,231.64    3,424,926.17   17.48   100.00          三、刊行东谈主 2023 年度财务状况          刊行东谈主重要财务材料及财务办法环境:         形貌                                                                  变动比例发轫 30%的起因                          /2023 年度        /2022 年度            例   钞票总数(万元)              29,003,173.56   27,617,604.30       5.02%                    -   亏 负欠债总数(万元)              23,157,689.18   22,345,931.18       3.63%                    -   整个者权益(万   元)   流动比率                           1.27             1.36      -6.62%                   -   速动比率                           0.42             0.36      16.67%                   -   钞票亏 负欠债率(统一   报表)                                                                       重要系房地产斥地出卖事务寄托   生意收益(万元)               7,044,258.75    4,150,231.64       69.73%    面积较上期增添,结转收益增添                                                                                    所致      形貌                                                变动比例发轫 30%的起因             /2023 年度        /2022 年度         例 生意利润(万元)     505,451.41      532,043.07      -5.00%           - 利润总数(万元)     503,566.64      531,051.32      -5.18%           - 净利润(万元)      285,172.88      390,358.04     -26.95%           -                                                       重要系计提存货减值预备增添影 包摄于母公司整个                                              响,以及 2023 年寄托的形貌主 者的净利润(万      252,913.87      374,103.14     -32.39%   要为 2019、2020 年新增的项 元)                                                    目,而这两年土地市集比赛激                                                       烈,房地产形貌的利润较低所致 器皿算行为产生现款                                              重要系呈报期内出卖货物、供应 流量净额(万元)                                              劳务收到的现款大幅飞腾所致                                                       重要系收到余下与投入行为关系 投入行为产生现款                                              的现款流较上年同时增加较多而            -1,231,429.81   -2,421,394.81    -49.14% 流量净额(万元)                                              支付余下与投入行为关系的现款                                                           流下落较多所致                                                       重要系本期招揽投入收到的现款 筹资行为产生现款            -1,196,702.47   2,214,980.51    -154.03%   和得回借款收到的现款较上年同 流量净额(万元)                                                           期下落较多所致 第四节 刊行东谈主召募资金采用及专项账户营运环境与核查情                          况   一、公司债券召募资金采用环境及核查环境                                   单元:亿元       币种:东谈主民币 债券简称                              23 滨房 01 债券代码                              148410.SZ 召募资金总数                              7.00 商定的召募资金用途           本期债券召募资金扣除刊行用度后,拟用于偿                                还“21 滨房 02”。 限定呈报期末召募资金采用金额                      7.00 限定呈报期末召募资金余额                        0.00 限定呈报期末召募资金本体采用环境                              全部用于偿还“21 滨房 02” (含有本体采用和权宜补流) 召募资金是否按照商定用途采用                       是 限定呈报期末是否改变召募资金用途                     否 改变召募资金用途实施的对策及消息披                                    不实用 露环境(如产生改变) 召募资金改变后的用途(如产生改变)                  不实用 召募资金本体采用环境是否与刊行东谈主定                                      是 期呈报暴露内容契合 召募资金用于形貌配置的,形貌的清晰                                    不实用 环境及运营效益(如有) 限定呈报期末召募资金是否生存违法使                                      否 用环境 违法采用的具体环境(如有)                      不实用 召募资金违法采用的,是否已到达整改                                    不实用 及整改环境(如有) 限定呈报期末专项账户营运环境      字据关系轨制限定,公司与召募资金托管银                     行、债券受托搞定东谈主缔结三方资金监管合同、                     对召募资金试验专户存储。当今专项账户运转                                平米、搞定准则。      第五节 刊行东谈主消息暴露职责实施的核查环境   经核查,呈报期内,刊行东谈主按照召募阐明书和关系合同商定实施了消息暴露 职责,未察觉刊行东谈主生存应披未披、暴露不足时或许暴露消息不正确的情形。具 体消息暴露如下:   一、如期呈报暴露环境   呈报期内,刊行东谈主于 2023 年 8 月 30 日在深交所网站暴露了《杭州滨江房产 全体股份有限公司 2023 年半年度呈报》。   经中信证券核查,呈报期内刊行东谈主严厉按照关系法则法例恳求,字据交游所 暴露体制的花样,准时暴露如期呈报。   二、权宜呈报暴露环境   (一)刊行东谈主对待公司总裁退休离任的公告   刊行东谈主于 2023 年 9 月 23 日暴露了《杭州滨江房产全体股份有限公司对待公 司总裁退休离任的公告》,朱慧明先生因到达法定退休年岁,自 2023 年 9 月 23 日起不再担任公司总裁职务。公司已春关系职责衔尾作了足够公正安顿,新总裁 到任 前方,由董事长戚金兴先生暂行代办总裁职责。   对准刊行东谈主上述关系事宜,中信证券于 2023 年 10 月 9 日公告了《中信证券 股份有限公司对待杭州滨江房产全体股份有限公司总裁及董事变动之权宜受托 搞定事务呈报》。   (二)刊行东谈主对待遴聘公司总裁的公告   刊行东谈主于 2023 年 10 月 27 日暴露了《杭州滨江房产全体股份有限公司对待 遴聘公司总裁的公告》,公司第六届董事会其次十九次 议会审议经过了《对待聘 任公司总裁的议案》,答允遴聘张洪力先生为公司总裁,全面崇敬公司的往昔经 营搞定,诈欺总裁权势,并实施关系职责。   对准刊行东谈主上述关系事宜,中信证券于 2023 年 11 月 3 日公告了《中信证券 股份有限公司对待杭州滨江房产全体股份有限公司总裁变动之权宜受托搞定事 务呈报》。         第六节 公司债券本息偿付环境  呈报期内本期债券不波及兑付兑息。中信证券将连续掌持受托债券还本付 息、赎回、回售等事项的资金安顿,催促刊行东谈主准时践约。         第七节 刊行东谈主偿债意愿和本领解析   一、刊行东谈主偿债意愿环境   呈报期内“23 滨房 01”不波及兑付兑息事项,上述债券未露出兑付兑息违 约的环境,刊行东谈主偿债意愿平米。中信证券将连续掌持受托债券还本付息、赎 回、回售等事项的资金安顿,催促刊行东谈主准时践约。   二、刊行东谈主偿债本领解析                 近两年重要偿债本领办法统计表    办法(统一口径)            /2023年             /2022年    钞票亏 负欠债率(%)                   79.85              80.91       流动比率                     1.27               1.36       速动比率                     0.42               0.36    EBITDA利息倍数                  3.16               2.42   从短期偿债办法来看,2023 年末刊行东谈主流动比率较上年末裁减 6.62%,2023 年末刊行东谈主速动比率较上年末飞腾 16.67%,短期偿债本领维持放心。   从长久偿债办法来看,2023 年末刊行东谈主钞票亏 负欠债率较上年末下落 1.31%,负 债率级别变动较小。   从 EBITDA 利息倍数来看,2023 年刊行东谈主 EBITDA 利息倍数较上年飞腾了   呈报期内,刊行东谈主坐褥 器皿算及财务办法未露出紧要不利转变,刊行东谈主偿债能 力平米。 第八节 增信机制、偿债安全对策的引申环境及有用性解析   一、增信机制及变动环境   “23 滨房 01”无增信对策。   二、偿债安全对策变动环境   呈报期内,刊行东谈主偿债安全对策未产生紧要转变。   三、偿债安全对策的引申环境及有用性解析   刊行东谈主字据商定竖立专项偿债账户,制定《杭州滨江房产全体股份有限公司 搞定东谈主,竖立迥殊的偿债职责小组,按照恳求实施消息暴露职责。呈报期内,未发 现“23 滨房 01”偿债安全对策的引申环境和有用性生存非常。          第九节 债券持有东谈主 议会召开环境   呈报期内,未察觉“23 滨房 01”刊行东谈主生存触发召开持有东谈主 议会的情形, “23 滨房 01”不波及召开持有东谈主 议会。          第十节 公司债券的信用评级环境   蚁合资信评价有限公司于 2024 年 6 月 7 日出具了《杭州滨江房产全体股份有 限公司主体长久信用评级呈报》,刊行东谈主主体长久信用评级为 AAA,评级运筹帷幄为 放心。“23 滨房 01”的债券无信用评级。   看成“23 滨房 01”债券的受托搞定东谈主,中信证券特此提请投入者关爱公司债 券的关系危机,并请投入者春关系事项作出稳固判定。 第十一节 崇敬解决与公司债券关系事务专东谈主的变动环境 第十二节 与刊行东谈主偿债本领和增信对策关系的余下环境及              受托搞定东谈主收受的冒失对策  呈报期内,刊行东谈主未产生与其偿债本领和增信对策关系的余下环境,中信 证券将连续关爱刊行东谈主关系环境,催促刊行东谈主准时到达暴露职责并按召募阐明 书商定收受相应对策。 第十三节 刊行东谈主在公司债券召募阐明书中商定的余下职责                 的引申环境   刊行东谈主承认“23 滨房 01”债券召募资金将按照召募阐明书商定用途采用, 不必于购置土地、不会转借他东谈主、不会用于弥补亏本和非坐褥性开销、不会用于 房地产斥地事务、不必于所在政府融资平台及偿还所在政府债务,也不必于不产 生 器皿算性收益的公德性形貌。   呈报期内,未察觉刊行东谈主上述承认引申环境生存非常。





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